Urlaubszeit gleich Reisezeit und was passiert leider immer mal wieder in der Reisezeit, in der schönsten Zeit des Jahres?
Alle verreisen, genießen die Auszeit und leider kommt es auch mal vor, dass man dabei wichtige Dokumente verliert oder gar ausgeraubt wird. Auch hier haben wir in der FinanceCloud eine Lösung – den DOKUTRESOR. Ich möchte darauf hinweisen, dass alle wichtigen Dokumente, Personalausweis, Kreditkarte etc. in der FinanceCloud hochgeladen werden können und so im Bedarfsfall die Möglichkeit besteht überall auf der Welt auf diese Daten zugreifen zu können. Man braucht sich lediglich die Mailadresse und das Kennwort merken und schon kommt man an die gespeicherten Unterlagen ran.
Jeder kann hier selbst die Dokumente über die FinanceCloud hochladen.
Wo und wie genau mache ich das?
In der Kundenansicht auf Kommunikation -> Dokumente klicken
Eine Rubrik im DokuTresor auswählen
Danach einfach per „Drag and Drop“ ein PDF-Dokument oder ein JPG-Bild in den entsprechenden Teil mit der linken Maustaste ziehen und loslassen.
Im Anschluss die genaue Bezeichnung des Dokumentes noch vornehmen und zum Abschluss auf „Hochladen“ klicken und fertig ist es.