Digitale Technologie für Sie: Finanzmanagment im FinanceHome

FinanceHome ist eine cloudbasierte Finanzsoftware, mit der Sie alle Ihre Vermögenswerte unabhängig von Vertragspartnern via App oder Webanwendung verwalten können. In bestimmten Situationen kann es hilfreich sein, unabhängig und überall Zugriff auf aktuelle Informationen zu erhalten.
Mit FinanceHome können Sie Ziele anlegen, Ihren Ruhestand planen und Ihre aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu Ihren Zielen/Ruhestand werden Sie Schritt für Schritt von FinanceHome begleitet und können Ihre Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen.
Folgend einige Möglichkeiten, die Ihnen unser Unternehmen zur Verfügung stellt:

Was ist die FinanceCloud (Kundenservicecenter)?

Lästiges Suchen in Finanzordnern war gestern! Mit der FinanceCloud behalten Sie stets papierlos den Überblick über alle wesentlichen Informationen zu Ihren Finanzen – egal ob Web, iOS oder Android. Ob unterwegs, zuhause oder im Büro. Verwalten Sie Ihre Barvermögen, Ihre Sparkonten oder Depots mit der FinanceCloud! Nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die Vermögensbilanz, das Dokumentenarchiv oder die Wertpapierinformation. In Grafiken, Schaubildern und Diagrammen werden Ihre Finanzen anschaulich dargestellt.

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Was ist die FinanceApp?

Mit der FinanceApp stehen Ihnen zahlreiche Funktionen Ihres Kundenservicecenters, auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet, zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit der FinanceApp die Möglichkeit, zahlreiche Dokumente via E-Signatur zu unterzeichnen und direkt an uns oder Ihre Depotbank weiterzuleiten. Nutzen Sie deshalb auch die mobile Version Ihres Kundenzugangs und bleiben Sie auch unterwegs bestens informiert. Auch Telefonate und Videokonferenzen sind hier möglich, sowie die Funktion Multibanking mit dem Zugriff und der Übersicht auf Ihre extern geführten Bankkonten.

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Reporting

Es reicht nicht aus, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung. Transparenz und Information bei veränderten Marktentwicklungen haben für uns Priorität. Deswegen informieren wir Sie monatlich, quartalsweise oder individuell über die Entwicklung Ihres Vermögens und den Stand Ihrer Verträge. Darüber hinaus haben Sie 24/7 Zugriff auf Ihre Daten und Dokumente via FinanceCloud und FinanceApp.

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Infobrief & Finanztipp – Anmeldung

Geld ist für Sie ein wichtiges Thema? Gerne informieren wir Mandanten und Interessenten mit unserem regelmäßigen Infobrief “GUT ZU WISSEN” zu aktuellen Marktentwicklungen, Veränderung gesetzlicher Rahmenbedingungen oder aktuellen Angeboten aus der Produktwelt. Melden Sie sich kostenfrei zu unserem Infobrief an und besuchen Sie auch unseren Blog oder folgen Sie uns
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