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InvestmentdokHome ist eine cloudbasierte Finanzsoftware, mit der Sie alle Ihre Vermögenswerte unabhängig von Vertragspartnern via App oder Webanwendung verwalten können. In bestimmten Situationen kann es hilfreich sein, unabhängig und überall Zugriff auf aktuelle Informationen zu erhalten.
Mit InvestmentdokHome können Sie Ziele anlegen, Ihren Ruhestand planen und Ihre aktuellen Anlagen verknüpfen. Auf dem Weg zu Ihren Zielen/Ruhestand werden Sie Schritt für Schritt von InvestmentdokHome begleitet und können Ihre Zukunftsplanung jederzeit an kommende Gegebenheiten anpassen. Alles mit hohen Sicherheitsstandards und 2 Faktor Authentifizierung über die financeIDENT. Hier können Sie sich darüber informieren: Einfach anklicken!
Folgend einige Möglichkeiten, die Ihnen unser Unternehmen zur Verfügung stellt:

Lästiges Suchen in Finanzordnern war gestern! Mit der InvestmentdokCloud behalten Sie stets papierlos den Überblick über alle wesentlichen Informationen zu Ihren Finanzen – egal ob Web, iOS oder Android. Ob unterwegs, zuhause oder im Büro. Verwalten Sie Ihre Barvermögen, Ihre Sparkonten oder Depots mit der InvestmentdokCloud! Nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die Vermögensbilanz, das Dokumentenarchiv oder die Wertpapierinformation. In Grafiken, Schaubildern und Diagrammen werden Ihre Finanzen anschaulich dargestellt.

Mit der InvestmentdokApp stehen Ihnen zahlreiche Funktionen Ihres Kundenservicecenters, auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet, zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit der InvestmentdokApp die Möglichkeit, zahlreiche Dokumente via E-Signatur zu unterzeichnen und direkt an uns oder Ihre Depotbank weiterzuleiten. Nutzen Sie deshalb auch die mobile Version Ihres Kundenzugangs und bleiben Sie auch unterwegs bestens informiert. Auch Telefonate und Videokonferenzen sind hier möglich, sowie die Funktion Multibanking mit dem Zugriff und der Übersicht auf Ihre extern geführten Bankkonten.

Wer sich im Internet bewegt, kommt um Datensicherheit nicht herum. Das gilt auch für die InvestmentdokHome, bei der mit hochsensiblen Finanzdaten operiert wird. Wie für unser gesamtes System gilt auch hier die höchste Sicherheitsstufe. Diese beginnt bereits beim Login. Durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung sind unsere Systeme noch sicherer gegen das Eindringen von Unbefugten, auch wenn Dritte Ihr Passwort kennen sollten.
Die Umsetzung ist einfach und geschieht über die App financeIDENT, die im AppStore (iOS) oder Google Play (Android) heruntergeladen wird. Für die Installation, Einrichtung und Verwendung von financeIDENT haben wir eine detaillierte Anleitung geschrieben.

Die InvestmentdokScreen ist unser Online-Beratungstool. Mit dieser Funktion bieten wir Ihnen der Videoberatung/Screensharing mit folgenden Vorteilen:

• Ein System ohne die Einbindung eines Fremdanbieters und dadurch eine einfache Nutzung, ohne zusätzliche externe Schnittstellen oder Plug-Ins.
• Höchste Sicherheit für Sie, da für die Videoberatung/ Screensharing nur eigene Server genutzt werden.
• Eine DSGVO-konforme Videoberatung.
• Eine automatische Aufzeichnung der Videoberatung und damit ein MIFID II- und bereits FinVermV-konformes Arbeiten.

Es reicht nicht aus, sich einmal über seinen Vermögensaufbau Gedanken zu machen und dann alles dem Zufall zu überlassen. Ihr Vermögen benötigt eine dauerhafte Betreuung. Transparenz und Information bei veränderten Marktentwicklungen haben für uns Priorität. Deswegen informieren wir Sie monatlich, quartalsweise oder individuell über die Entwicklung Ihres Vermögens und den Stand Ihrer Verträge. Darüber hinaus haben Sie 24/7 Zugriff auf Ihre Daten und Dokumente via InvestmentdokCloud und InvestmentdokApp.