• Private Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung (auch Sparpläne)
• Kapitalanlagestrukturierung (auslaufende Lebensversicherungen, Erlös aus Immmobilienverkauf, Erbschaften, Abfindungen)
• Zweitmeinung (zu vorliegenden Angeboten)
• Depotcheck (bestehende Anlagen)
• Wir entwickeln sehr individuelle Lösungen für Privatpersonen und Familien!
• (Finanz-) Coaching
• In Kooperation: Vorsorgedokumente, Erben & Schenken (JURA DIREKT: Hier klicken!)

Unser Experte

Gestartet 1979 als Finanzkaufmann, weiterentwickelt zum Direktionsleiter im Finanzvertrieb, dann seit 2003 mit eigenem Unternehmen als Investmentberater tätig. Über 40 Jahre Kapitalmarkterfahrung und unternehmerisches Know-how, sehr gut vernetzt und ist es gewohnt, Klartext zu reden. „Wir sind im Jahr 2021 ohne Investorengelder ein Fintech-Unternehmen geworden und das auch noch mit einem bewährten und profitablen Geschäftsmodell“.

„Wer seine persönlichen Eigenheiten verliert, der verliert alles“ (Zitat von Mahatma Gandhi) .

Der Investmentdoktor e. K., Ansprechpartner für Investmentberatung seit 1979, wurde mit dem „Service Champion“-Siegel ausgezeichnet. Die Auszeichnung ehrt Unternehmen, die sich durch besonders hohe Service-Qualität, klare Kommunikation und konsequente Kundenorientierung auszeichnen. Vergeben wird das Siegel von DISQTrust, einer Marke des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), das seit fast 20 Jahren die Service-Qualität in Deutschland objektiv analysiert und bewertet.

„Unsere Währung ist Vertrauen. Bei uns gibt es keine Standardlösungen. Wir sind der Sparringspartner unserer Mandanten, bringen unsere große Finanzmarkterfahrung ein und managen Entscheidungen. Wir haben eine voll digitale Plattform mit eigener App und dazu persönliche individuelle Betreuung. Die Auszeichnung als ServiceChampion zeigt, dass dieser Weg geschätzt wird“, erklärt Dieter Weber.