Unser Preismodell

Wir versprechen Ihnen Transparenz bei Ihrer Geldanlage und betreuen unsere Mandanten mit einer Servicegebühr, die sich am Depotwert zum jeweiligen Quartalsstichtag orientiert. Somit reduzieren sich für Sie Ausgabeaufschläge beim Fondskauf oder entfallen beim Fondswechsel und Sie bleiben mit Ihrer
Geldanlage stets flexibel. Besondere Aufträge werden mit 150 Euro pro Stunde inkl. Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. Das Erstgespräch ist immer kostenlos.

Unsere Leistungen im Einzelnen

  • Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • jährliche Servicepauschale
  • Depoteröffnung
  • Mindestanlage
  • Online-Zugang zum Depot
  • freie Einzelfondsauswahl
  • standardisierte Modellportfolios
  • individuelles Modellportfolio
  • kostenfreie App
  • digitaler Finanzordner
  • ausführlicher Quartalsbericht
  • Möglichkeit dynamischer Limits
  • jährliche Depotbesprechung
  • professionelle Depotanalyse
  • mögliche Verlustschwellenwarnung
  • Prüfung des Freistellungsauftrages
  • monatliches Reporting
  • monatliche Markteinschätzung
  • freie Auswahl der Depotbank
  • professionelle persönliche Beratung

Beim Fondsshop ohne Beratung

  • 100 %
  • 0,85 % p.a. zzgl. MWST
  • online
  • ab 25 Euro monatlich

Persönlich mit individueller Beratung

  • 80-100 %
  • max. 0,95 inkl. MWST*
  • persönlich oder telefonisch
  • ab 30.000 Euro

Beim Fondsshop ohne Beratung

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
100 %
jährliche Servicepauschale
0,85 % p.a. zzgl. MWST
Depoteröffnung
online
Mindestanlage
ab 25 Euro monatlich
Online-Zugang zum Depot
freie Einzelfondsauswahl
standardisierte Modellportfolios
individuelles Modellportfolio
kostenfreie App
digitaler Finanzordner
ausführlicher Quartalsbericht
Möglichkeit dynamischer Limits
jährliche Depotbesprechung
professionelle Depotanalyse
mögliche Verlustschwellenwarnung
Prüfung des Freistellungsauftrages
monatliches Reporting
monatliche Markteinschätzung
freie Auswahl der Depotbank
professionelle persönliche Beratung
zum Fondsshop

Persönlich mit individueller Beratung

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
80 – 100 %
jährliche Servicepauschale
max. 0,95 inkl. MWST*
Depoteröffnung
persönlich oder telefonisch
Mindestanlage
ab 30.000 Euro
Online-Zugang zum Depot
freie Einzelfondsauswahl
standardisierte Modellportfolios
individuelles Modellportfolio
kostenfreie App
digitaler Finanzordner
ausführlicher Quartalsbericht
Möglichkeit dynamischer Limits
jährliche Depotbesprechung
professionelle Depotanalyse
mögliche Verlustschwellenwarnung
Prüfung des Freistellungsauftrages
monatliches Reporting
monatliche Markteinschätzung
freie Auswahl der Depotbank
professionelle persönliche Beratung
Termin vereinbaren

* Hinweis zum Preismodell:
In Abhängigkeit Ihres Anlagebetrages reduziert sich die jährliche Servicepauschale nach folgender Staffel:

Anlagebetrag jährliche Servicegebühr Depotgebühr
bis 250.000 Euro 0,95 % p.a. (inkl. 19% MwSt.) 48,00 Euro p.a.
über 250.000 Euro 0,70 % p.a. (inkl. 19% MwSt.) 48,00 Euro p.a.
über 1.000.000 Euro 0,60 % p.a. (inkl. 19% MwSt.) 48,00 Euro p.a.